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离岸人民币:首创置业三年期点心债以5.75%定价,五年期6.875%

2019-08-22 11:24:47 来源:开心     编辑:[db:作者]
离岸人民币:首创置业三年期点心债以5.75%定价,五年期6.875% / 5 years ago离岸人民币:首创置业三年期点心债以5.75%定价,五年期6.875%1 分钟阅读路透香港2月11日 - 以北京为基地的中国房地产开发商--首创置业 周一晚间为总金额22.5亿元的点心债定价,其中三年期券票面利率为以5.75%定价,五年期以6.875%定价。 根据路透所获的销售文件,三年券共发行20亿元,五年券发行2.5亿元,总额22.5亿元共获40亿元、100帐户认购。 汤森路透旗下IFR报导,投资人类别中,三年券57%为私人银行、基金经理及避险基金占21%、银行20%,企业2%。五年券:91%为私人银行,其他9%。 以区域分,三年券75%投资人来自于香港,22%为新加坡,其他3%;五年券:香港85%,新加坡15%。 该批债券为首创置业10亿美元中期票据计划的一部份,由全资子公司Central Plaza Development作为发行人,首创置业作为维好协议(keepwell deed)及股权回购承诺人。 公司评级为:穆迪“Ba2”,标普“BB”;债券预期发行评级相同。 首创置业2月9日公告,截至2013年底,集团签约销售面积约192万平方米,签约销售金额196亿元人民币,同比增长48%,签约销售均价每平方米约人民币10,200元,同比上升33%。去年全年净利为15.22亿元人民币,同期增长37%。董事会建议派发0.22元末期股息。 本批债券将于2月17日交割,分别于2017及2019年到期。 汇丰为独家全球协调人。联席帐簿管理人及联席牵头经办人有:中银香港,汇丰以及渣打。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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